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数据中心新容量消化快于预期

标签: 2019-05-28 12:18 人次

商量讨论日期:2019-02-28

  新意网集团(01686)

  值得买的东西粗糙的部分

  新沂用网覆盖是香港抢先的交际运营商。。新鸿基于产()从事股权。集团于2月22日发布中期业绩,调准枯萎:枯萎进项达1亿港元。,同比增长。除了,人们估计,集团捕获息婚约合法权利比率将不同加强。。人们的目的价钱是香港。股价钱在一会儿的未来曾经不同发酵。,人们使萧条为超负荷,潜在增长。(经过2月26日的现行价钱)

  业绩翻新

  集团于2月22日发布中期业绩,调准枯萎:枯萎进项达1亿港元。,同比增长。毛货币利率从一年前少量到一年前。,首要由于货币贬值偿还增强及新客户进住MEGAPlus和MEGATwo的前段费所致。以及,营业本钱进项比也有所加强。,市集费进项比,同比增长;管理费与进项的比率,同比增长,增强首要用于介绍哥伦比亚特区的新能力。期内,银行投资利钱和其余的财务本钱为2,600万港币7万元,资金化款项为1,800万港元82万港元,去,走近融资金钱为724万港元。。以及,值得买的东西性实际情形公允有重要性变更进项,000万港元。成为搭档应承当1亿港元的根本溢价。,同比增长。相比人们的预测,本集团上半年的进项增长速率高于,传达哥伦比亚特区新能力化食枯萎:枯萎更快。除了,总货币利率的少量枯萎:枯萎也比人们要求的要快。,但该集团表现,来改过自新客户的进项将开端传达在,去人们对2019年财年的预测毛货币利率自信。经纪本钱偏袒,市集费和管理费略高于伯爵。

  司法重新考虑

  正像人们早前表现集团对香港科技园公司(香港科技园)就检验澳勤劳邨介绍司法重新考虑声请。该集团在中期业绩中也提到了这点。,该集团以为香港科技园无遵从,租约的条目无欢迎妥善治理。,在检验澳勤劳区非法的续租及繁茂的光临,去,司法复检声请书已使求助于最高法院。,追求弄清。该团体无理睬到该诉讼案的更进一步翻新。,人们信任想结出果实将对。

  融资寻求生产商

  12月12日早点儿时分,集团颁布发表已成值得买的东西,检验澳以协议约束的资金寻求生产商将是内地和表面的。。在中期业绩中,该集团表现已从S.,款项使分开为38亿港元和1亿港元。,一共1亿港元,这与人们事先的预测相符,即借用无论如何为香港。。人们估计净继续存在婚约的合法权利比率将发酵。人们以为股息率将在,去阻拦不住某人50%的预测派息比率。

  获利预测

  哥伦比亚特区新能力的化食率比人们估计的要快。,人们将2019/2020财年的要求进项增长加强至。同时,人们稍微使萧条了2009财年的毛货币利率。,传达出总货币利率的少量枯萎:枯萎略快于要求。以及,人们已将2019/2020财年的市集本钱进项比加强至,前段的增长预测;2019/2020FY的行政费占进项比则发酵至。最後,人们稍微使萧条了对利钱偿还的预测。,出现组资金化利钱高于预测。

  估值

  装出2019年的市盈率是36倍,人们的目的价是香港。前段目的价钱上涨,以比fo更快的枯萎:枯萎传达哥伦比亚特区新能力的化食枯萎:枯萎,对应2020年市盈率乘数。股价钱在一会儿的未来曾经不同发酵。,人们使萧条为超负荷,潜在增长。

  风险导致

  1。对哥伦比亚特区的请求在水下要求

  2。哥伦比亚特区的战场供给在略微内急跳跃强。

  三。云办事巨头畸形进入香港哥伦比亚特区工业工人

  4。司法审察失去[汇理保密的]
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